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通信行业研究菲律宾皇冠现金网官网|官方网站:东北证券-通信行业:国内云市场增速依然强劲,华为5G全年目标60万基站-190804

研报作者:熊军,孙树明 来自:东北证券 时间:2019-08-05 08:55:21
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????????■上周市场表现:上周上证综指下跌??2.60%,沪深??300??指数下跌??2.88%,中小板指下跌??2.16%,创业板指下跌??0.33%。同期通信行业(申万)下跌2.72%,跌幅大于中小板指。通信行业各子板块中,通信设备下跌??2.47%,通信运营下跌??4.36%。从行业横向比较来看,涨幅前五位的行业为有色金属、休闲服务、传媒、农林牧渔、公用事业,其中有色金属的涨幅为0.76%,通信行业位居第??18??位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为华讯方舟、大富科技、创意信息、烽火通信、金刚玻璃,涨幅分别为33.12%、8.69%、8.26%、6.35%、6.22%;跌幅前五名的公司为ST??信威、ST??大唐、ST??北讯、永鼎股份、ST??信通,跌幅分别为??22.53%、9.23%、9.06%、8.61%、7.98%。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为??35.19X,通信运营、通信设备市盈率分别为??42.62X、33.92X,市盈率位居??TMT??行业中第??2??位。
????????■行业重要新闻:Q1??中国公有云市场同比增长??67.9%??IaaS??和??PaaS??市场六家头部厂商份额超八成。任正非表示今年华为??5G??基站供应量??60??万个,明年或达??150??万个。日本正式向运营商发放??5G??商用牌照。打造产业发展“先行区”,湖北三年内建设完成??5??万个??5G??基站。中国联通携手中兴通讯、亨鑫科技、京信通信在宜兴阳灵公路隧道完成公路隧道??5G??试点部署和试验验证。中兴通讯与大地电影院线签订战略合作协议,开启5G+新文娱时代。中国联通全球率先开通基于开源??CORD??平台的垂直行业应用试点。价值??184??亿欧元,沃达丰正式完成??Liberty??Global??资产收购。
????????■本周投资建议:??本周??IDC??菲律宾皇冠现金网官网|官方网站显示??2019Q1??中国公有云服务整体市场规模达到??24.6??亿美金,同比增长??67.9%,增速依然强劲。5G??方面,日本正式向运营商发放??5G??商用牌照,任正非表示今年华为??5G??基站供应量60??万个,而之前爱立信和诺基亚??Q2??季报营收回暖,共同预示着运营商资本开支加大,利好通信全产业链。
????????持续推荐??5G??标的主设备厂商中兴通讯;物联网领先厂商移为通信;统一通信市场龙头厂商亿联网络;数通光模块龙头标的中际旭创;高速SFP??连接器厂商意华股份。建议关注??PCB??厂商深南电路、沪电股份;天线滤波器领先厂商世嘉科技。
????????■风险提示:5G??推进不及预期;中美贸易战风险。

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